Unsere Dienstleistung
Würden Sie einem Arzt vertrauen, der Ihnen ohne Untersuchung Diagnose ein Rezept verschreibt?
Wahrscheinlich nicht - und genau so sollte es bei Finanzen sein.
Produktverkauf im ersten Termin? - nicht mit uns!
Wir beraten ganzheitlich und maßgeschneidert.
Wie wir vorgehen
Erstgespräch
Unverbindlich und kostenlos: Wir lernen uns kennen und schauen gemeinsam, ob wir zueinander passen
Datenaufnahme
Wir erfassen deine Daten ganzheitlich und verschaffen uns einen klaren Überblick über deine aktuelle Situation.
Beratungstermine
In mehreren Terminen gehen wir deine Situation durch und zeigen dir auf, was du verbessern kannst - was umgesetzt wird, entscheidest immer du!
Spezialistentermine
Niemand kann alles – deshalb holen wir bei speziellen Themen Experten dazu. So bist du immer bestens beraten.
Regelmäßiges Controlling
Wir begleiten dich langfristig, prüfen regelmäßig deine Situation und passen alles bei Bedarf an – damit du sicher auf Kurs bleibst.
Für unsere Mandanten
Privatpersonen
Am Monatsende bleibt zu wenig übrig? Fragst du dich, welche Anlage wirklich zu dir passt? Und wie du dabei auch noch Steuern sparen kannst?
Wie sicher ist deine Altersvorsorge wirklich? Und wer hilft dir, den Überblick bei all den Angeboten zu behalten?
Unternehmen
Deine Ausgaben steigen und die Steuerlast drückt? Fragst du dich, wie du Kosten senken kannst? Und gleichzeitig Vermögen clever aufbaust?
Wie kannst du deine Mitarbeiter langfristig binden? Und dein Unternehmen so absichern, dass es auch in Zukunft stabil bleibt?
170.000€ mehr zur Rente
S. ist selbstständig und kam in die Beratung mit bereits bestehenden Verträgen. Durch Kostenoptimierung in den bestehenden Verträgen und minimalen Umstellungen in der Altersvorsorge kommen zur Rente 170.000€ mehr Kapital raus - und das bei gleichem Beitrag!
Das Beste daran - der Staat zahlt 40% dazu
Schuldenfrei innerhalb von 2 Monaten
R. hatte den Dispo ausgenutzt - 15.000€, alleine 148€ Dispozinsen im Monat. Die Beraterin vor uns sagte: hier lässt sich leider nichts machen. Wir haben festgestellt: Durch Umschichtungen bestehender Verträge lässt sich der Dispokredit innerhalb von 2 Monaten auf 0€ reduzieren. Ergebnis: keine Schulden, Vermögensaufbau gestartet OHNE Mehraufwand.
Kapitalanlage mit positivem Cahsflow
A. wollte Geld anlegen und am liebsten Steuern sparen. Unser Ansatz: Sachwerte statt Geldwerte! Mit einem Konzept schaffte es A., zusätzlich zur eigenen Wohnung noch eine Anlage zu kaufen. Das beste - Er zahlt keinen Cent drauf, im Gegenteil: Er hat monatlichen Überschuss!
Absicherung - trotz Epilepsise
M. hatte die Hoffnung aufgegeben, sich wegen der Vorerkrankungen abzusichern - einige Beratungen, immer das gleiche Ergebnis: keine Berufsunfähigkeit möglich. Durch intensive Voranfragen und Kommunikation mit der Gesellschaft war das Ergebnis: Normale Annahme, wir können M. ohne Probleme versichern!